كيفية دعوة مساعد إلى حسابك على منصتنا
في هذه المقالة، سوف تتعلم كيفية منح الآخرين إمكانية الوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك كـ "مساعد" في حسابك على منصتنا. هذه الميزة مفيدة للتعاون مع الزملاء أو المساعدين دون مشاركة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك
دعوة مساعد
ادخل إلى "إعداداتك" بالضغط على صورة ملفك الشخصي (رقم 1 في الصورة)
من قائمة الإعدادات، اضغط على "أعضاء مساحة العمل" (رقم 2 في الصورة) ثم اضغط على "دعوة" (رقم 3 في الصورة)
في النافذة "دعوة مساعد جديد" التي تظهر، أضف عنوان البريد الإلكتروني للمساعد الذي تريد دعوته، ثم اضغط على "قم بدعوة" (رقم 4 في الصورة)
في غضون ثوانٍ قليلة، يجب أن يتلقى المساعد رسالة إلكترونية بعنوان "دعوة للإنضمام الى مساحة عمل على منصتنا". يمكن للمساعد بعد ذلك الضغط على رابط التأكيد في البريد الإلكتروني للوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك
تسجيل دخول المساعد
إذا كان لديهم بالفعل حساب على منصتنا بهذا البريد الإلكتروني، فسيتم إعادة توجيههم إلى صفحة تسجيل الدخول بعد الضغط على رابط التأكيد
وإلا ستتم إعادة توجيههم إلى صفحة إنشاء كلمة مرور لإنشاء الحساب الخاص بهم على منصتنا
التبديل بين مساحات العمل
بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بهم على منصتنا، يمكن للمساعد التبديل بين مساحات العمل مباشرةً من قسم مساحات العمل الموجود في أعلى يسار لوحة القيادة
سيتم عرض رسالة عند تغيير مساحة العمل
حالة التأكيد
سيتم تحديد المساعدين الذين أكدوا من خلال الضغط على الرابط الموجود في رسالة الدعوة بالرسالة الإلكترونية على أنها :"مؤكد" مع علامة اختيار خضراء. بخلاف ذلك، سيظهرون على أنهم "غير مؤكد" كما هو موضح أدناه
إمكانية وصول المساعدين
يمكن للمساعدين العمل على بيانات مالك مساحة العمل، أي لديهم نفس إمكانية الوصول التي يتمتع بها مالك مساحة العمل
:على وجه التحديد، يمكن للمساعدين الوصول إلى الميزات التالية من مساحة العمل الخاصة بك
أ . جهات الاتصال. لا يمكن للمساعدين رؤية القائمة الكاملة لجهات الاتصال، ولكن يمكنهم البحث عن جهة اتصال معينة باستخدام تصفية عنوان البريد الإلكتروني
ب . العلامات
ج . مسارات المبيعات
د . النشرات الإخبارية
هـ . الحملات
و . إحصائيات البريد الإلكتروني
ز . المدونات
خ . قواعد التشغيل الآلي
Workflow . ط
ي . المنتجات المادية
كـ . الكوبونات
لـ . الطلبات
مـ . عمليات التحويل: لا يمكن للمساعدين الاطلاع على القائمة الكاملة للعمليات ولكن يمكنهم البحث عن عملية محددة لعميل معين عن طريق عنوان بريده الإلكتروني
ن . الاشتراكات: لا يمكن للمساعدين الاطلاع على القائمة الكاملة للاشتراكات ولكن يمكنهم البحث عن عميل معين عن طريق عنوان بريده الإلكتروني
س . فواتير التسويق بالعمولة
ع . الدورات التدريبية
ف . باقة الدورات التدريبية
ص . الطلاب
إمكانية وصول المسؤول
هام: عندما تمنح أحد مساعديك إمكانية وصول مسؤول، سيتمكن من دعوة مساعدين آخرين للانضمام إلى مساحة العمل الخاصة بك وسيكون لديه إمكانية الوصول إلى حسابك بالكامل: بما في ذلك المبيعات وجميع جهات الاتصال وعمليات التحويل وما إلى ذلك
ملاحظة: لا يمكن للمستخدم نقل قائمة بجهات الاتصال حتى لو كانت لديه إمكانية وصول إلى حسابك
:لتغيير دور المساعد إلى دور المسؤول
اضغط على النقاط الثلاث، ثم اضغط على "تعديل الدور" (رقم 5 في الصورة)
قم بتغيير دور المساعد عن طريق تحديد "مسؤول" (رقم 6 في الصورة)، ثم قم بالتحقق من صحة ذلك بالضغط على "حفظ" (رقم 7 في الصورة)
بعد منح دور المسؤول، ستظهر أيقونة "المسؤول" بجوار عنوان البريد الإلكتروني الخاص به وسيتم عرض إشعار في أعلى الصفحة
إبطال إمكانية وصول أحد المساعدين
لإلغاء إمكانية وصول أحد المساعدين إلى مساحة العمل الخاصة بك، اضغط على النقاط الثلاث ثم اضغط على "مسح" بجوار المساعد الذي ترغب في إزالته (رقم 8 في الصورة)
