كيفية نقل معاملاتك إلى CSV

في هذه المقالة، سوف تتعلم كيفية نقل فواتير العملاء المتعددة بصيغة CSV.

للبدء، ستحتاج إلى:

• حساب على منصتنا

• بعض المبيعات على حسابك

قائمة المعاملات:

انتقل إلى علامة التبويب المبيعات واضغط على المعاملات (1).

تحديد المعاملات للنقل:

في صفحة المعاملات، اختر الإدخالات التي ترغب في نقلها أو اختر جميعها (2)، ثم اضغط على النقل إلى CSV (3).

تحديد البيانات التي سيتم تضمينها ونقل الملف:

في النافذة التي تظهر، حدد المعلومات التي ترغب في تضمينها في ملف CSV (4).

اختر المحدد الذي سيتم استخدامه لفصل الأعمدة في ملف CSV (5).

اضغط على نقل(6) لبدء النقل.

سيظهر إشعار في أعلى الصفحة يؤكد بدء النقل (7). سوف تتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط التحميل قريبًا.

تحميل الملف الذي تم نقله:

لتحميل الملف، تحقق من صندوق البريد المرتبط بحسابك على منصتنا. سيكون عنوان البريد الإلكتروني الذي ستتلقاه هو فواتيرك المنقولة.

افتح البريد الإلكتروني واضغط على الرابط لبدء التحميل (8).

ملاحظة: قبل بدء النقل، يمكنك أيضًا تصفية المعاملات لعرض الإدخالات التي حدثت خلال فترة زمنية محددة.