كيفية إنشاء مسار العمل

في هذه المقالة، سوف تتعلم كيفية إنشاء مسار عمل إدارة علاقات العملاء في systeme.io.

مقدمة: يعد مسار إدارة علاقات العملاء أداة أساسية لإدارة فرص المبيعات وتتبع تقدم العملاء المحتملين خلال المراحل المختلفة لعملية البيع.

كيفية إنشاء وإدارة مسار إدارة علاقات العملاء:

لإنشاء مسار عمل في systeme.io، اذهب إلى قسم إدارة علاقات العملاء (CRM) في قائمة حسابك وانقر على مسارات العمل (1). ثم انقر على إنشاء (2).

قم بتسمية مسار العمل الخاص بك، وأضف الخطوات، ثم انقر على حفظ (3) لإكمال إنشاء مسار العمل.

يجب ملاحظة أنه بشكل افتراضي، عندما يتم إنشاء مسار عمل جديد، يتم تهيئته تلقائيًا بست خطوات، والتي يمكنك تعديلها بسهولة وفقًا لاحتياجاتك. الخطوات الافتراضية هي كما يلي:

1. أولا, عملاء محتملين جدد: إضافة جهات اتصال جديدة أو عملاء محتملين تم تحديدهم للتو.

2. ثانيا, إجراء اتصال أولي: تم إجراء أول اتصال مع العميل المحتمل.

3. ثالثا, إرسال العرض: تم إرسال عرض أو اقتراح إلى العميل المحتمل.

4. رابعا, التفاوض: المناقشات والمفاوضات حول شروط البيع.

5. خامسا, إتمام الصفقة: إتمام عملية البيع بنجاح.

6. سادسا, صفقة خاسرة: لم يتم إتمام عملية البيع، وخسارة العميل المحتمل.

يمكن تعديل هذه الخطوات أو إعادة ترتيبها بناءً على الاحتياجات المحددة لعملك، مما يوفر مرونة كبيرة لتخصيص عملية البيع.

كيف تضيف جهة اتصال إلى مسار أعمالك؟

يمكنك إضافة جهة اتصال إلى مسار عمل في systeme.io بطريقتين مختلفتين:

أولا, يدويًا: إضافة جهات اتصال (حالية أو جديدة) إلى أي خطوة من خطوات مسار الأعمال عن طريق الانتقال إلى الخطوة المطلوبة، ثم النقر على إضافة جهة اتصال.

يسمح لك هذا الإجراء بإدراج جهات الاتصال يدويًا في مراحل مختلفة من العملية.

ملاحظة: يمكنك إضافة جهة اتصال حالية عن طريق الاختيار من جهات الاتصال المتاحة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، أو إضافة جهة اتصال جديدة عن طريق إدخال معلوماتها يدويًا.

بعد اختيار طريقة إضافة جهة الاتصال الخاصة بك، انقر على التالي (4).

اختر جهة اتصال من قائمتك وانقر على حفظ (5).

ثانيا, تلقائيًا: باستخدام قاعدة التشغيل الآلي لإضافة العملاء المحتملين إلى خطوة معينة أو نقلهم من خطوة إلى أخرى، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وسرعة.

يؤدي ذلك إلى تبسيط إدارة الفرص من خلال تجنب التدخلات اليدوية المتكررة وضمان انتقال العملاء المحتملين بشكل صحيح عبر مسار العمل.

كيفية إضافة ملاحظة إلى جهة اتصال؟

يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات إلى الملف الشخصي لجهات الاتصال الخاصة بك والتي يمكن أن تساعدك في تسجيل المعلومات المهمة لكل جهة اتصال في مسار العمل. يتضمن ذلك التفاصيل أو الأفكار أو الملخصات الأساسية للمكالمات، مما يجعل جميع المعلومات مركزية في مكان واحد من أجل التنظيم الأمثل.

للقيام بذلك، ما عليك سوى النقر على جهة الاتصال ذات الصلة ثم على أيقونة ملاحظات.

بعد ذلك، ما عليك سوى كتابة ملاحظة وحفظها بالنقر على حفظ (6). يمكنك أيضًا رؤية الملاحظات السابقة التي تمت إضافتها إلى هذه الجهة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعديل الملاحظات الموجودة أو تثبيتها أو حذفها باستخدام الأيقونات التي يمكن العثور عليها بجوار ملاحظاتك السابقة.

يمكنك أيضًا سحب وإفلات جهات الاتصال بين مراحل مختلفة بسلاسة وسهولة.

تقدم ميزة مسار إدارة علاقات العملاء طريقة فعّالة ومنظمة لإدارة فرص الأعمال، ودمج الأدوات التي تبسّط العمليات وتحسّن أداء فرق المبيعات.